保险公司工作总结

时间：2024-10-01 01:52:31 保险公司我要投稿

【必备】保险公司工作总结汇总7篇

　　总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，不如静下心来好好写写总结吧。那么总结有什么格式呢？以下是小编精心整理的保险公司工作总结7篇，欢迎阅读与收藏。

【必备】保险公司工作总结汇总7篇

保险公司工作总结篇1

　　时间一晃而过，弹指之间，xx年已接近尾声，过去的半年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，详细内容请看下文保险公司内勤年终个人总结。

　　近半年的工作中，我通过实践学到了许多房地产的相关知识，不断的学习逐步提高了自己的能力。因此，在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的`高度，为公司多做贡献。

　　首先，在 xx 年的半年工作中，自己在网络管理、维护工作中的各项技能都有了很大的提高。工作中遇到实际问题的处理能力有了很大的提高，同时在网络维护工作中也对整个通信维护方面的知识有了更深刻全面的理解，而这些通过实际工作所获得的能力，给自己以后的工作积累了宝贵的经验，有利于以后的工作开展。

　　其次，在工作中难免会遇到各式各样的问题和困难!在遇到问题时，首先找出问题的本质，然后找出最佳的方法去解决问题;在遇到困难的时候，不是一味的去强调困难的难度系数，而是用积极的态度去面对困难，想办法去克服。在遇到每一个有问题、有困难的事情，努力去处理它、克服它。在这整个过程中，对我自身而言，都是一个学习的过程!解决问题和克服困难的同时，自己的综合工作能力，得到很大的提高。

　　由于一位担任内勤工作的同事的离职，因此自11月份开始内勤这一职务由我担任。因为内勤是我第一次干，所以很多不懂的地方我经过上网和请教一些有经验的同事搜集总结了一下内容。

保险公司工作总结篇2

　　20xx年6月20号，对我个人来说是个重要的一天。我在这一天来到了湖北省天安保险股份有限公司人事部。在何老师的带领下来到了客户关系部，正式成为了这个部门中发一员。时间飞逝，眨眼之间就到了20xx年的年底。在这半年中我忙忙碌碌中充实的过去了。个人在保险这个事业中也取的一点点的成绩！刚入公司的时候，正好碰上了国家颁布了一个新的强制性的险种《交强险》。通过《交强险》实施这个绝好的契机，我快速的掌握了一定的保险常识和相关工作的流程。我迅速从一个不懂保险的新人成为了一个能在部门各项工作中圆满完成工作任务的标准员工。在一个这么好的部门当中，有这领导的关怀，有着同事个关心和帮助。我相信我会加倍努力更快的成长为职业的保险人。

　　在这半年中对我个人而言确实发生了很多事情。不管是在个人生活上面还是在学习工作方面，都是影响很深刻的一年！难忘的20xx年！仔细回忆了一下，这半年来的工作情况.具体做了如下几件事情：

　　1、不定期的协助新车单证管理员扬俊波整理新车客户保单工作。

　　2、在9月份和熊伟进行了客户回访整理记录的工作。整理了XX年3至6月份一个季度的信息，及领导布置的相关工作。

　　3、坚持每天拨打10个前一个工作日出险客户电话回访的工作，并按95505的要求做好相关信息发记录。直到十月份把这项工作移交给了另一个同事。

　　4、在9月中旬至10月中旬期间，将近一个月的时间内。曾被临时调到呼叫中心工作，主要负责接听客户发咨询电话并解答客户提出的疑问。

　　5、协助熊伟对去年在我司投保新车客户进行了按月份的细分。并筛选出了大客户和优质客户。

　　6、11月份的时候，对已清分出来的去年的新车客户，逐个拨打拜访问候电话，并询问是否有意在我司续保。告知无出险事故的客户是我司的优质客户。

　　经过这半年充实的工作中，我积累丰富的工作经验。在我个人性格和工作学习方面有明显的变化和长足的进步，对自己的内向的性格也是一种很好的历练。我更应该积极向外一点，才能更好的从事保险这行事业！虽然我取得了一定的进步，但是我还有很不足的地方。

　　一是：我是一位保险界的`新人，不懂不明白的地方太多。离保险工作的高标准高要求还存在很大的差距，有待于今后在工作积极的改善！

　　二是：自己的服务意思不太好，老是被动的去服务一些客户。今后一定做好服务工作的同时努力提高自己的服务意识，让客户真正的感受到天安的企业文化和精神！三是：我的性格不是很外向，胆子不够大不符合时代的需要。也受到了领导的几次爱心教育，我深刻明白到了这一点。我要在变化之中求发展，唯有不断的进步才能为分公司做出自己应他贡献！

保险公司工作总结篇3

　　20xx年计划财务部根据省公司“全保会”的会议精神，在市公司党委、总经理室的领导下，在全市各部门、各基层公司紧密配合下，以“规模服从效益，管理适应发展，一切服从转型”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细化各项管理，做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为公司提高盈利能力，步入健康发展之路，做出应有的贡献。

　　回顾xx年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方面：

　　（一）认真做好20xx年会计决算

　　根据决算日程安排，本部全体人员按照省公司要求，加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收集数据资料，做好相关准备，并认真核对决算报表，向省公司报送财务报表、财务年报及各类统计报表。并根据总公司要求及省公司的统一部署进行了期初建帐，期初建账的准确性关系到全年的数据质量，因此对科目所属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况进行了修改，以使账套数据更加明晰；同时按照总公司要求对部分科目的归属进行了调整。

　　（二）做好所得税的预报工作

　　按照省公司的通知内容，企业所得税为总公司汇总交纳，总公司需要预先对公司整体的申报情况进行汇总计算，要求下属公司根据审计表先做所得税的预报，以方便总公司确定最终申报数据，为此总公司专门召开了关于所得税申报的视频会议，并要求专业税务代理一同参加，在会议上，对xx年的所得税预申报进行了部署，要求各公司按照要求，详细填报。随后公司专门下发了所得税的预报表样，接到下发表样后，我们立即联系专业税务代理到公司进行所得税汇算，组织本部人员积极配合，积极完成好省公司的所得税的预报工作，同时根据总公司对于准备金的各类调整，进行所得税的二次申报的电子表格填列，其中对于近年的准备金进行了核对和调整，在省公司认定后把二次申报的电子表格上报省公司。

　　（三）加强应收保费的管理

　　xx年，我们按照应收保费的各项管理规定，继续加强对应收保费的管理，经常检查各单位应收保费情况，并及时上报总经理室，会同各部门主管经理对应收保费进行催收，由于总经理室对应收保费的严格管理和县区经理的努力催收，应收保费率（除今年新增的政策性农险外）符合省公司下达的目标范围。政策性农险也已经专门向省公司打过专门的情况报告。

　　（四）做好各项自查工作

　　根据省公司所下的紧急通知，对三年内的正常批退、注销、批减金额；税务申报和审计下账差异；印花税、个人所得税进行自查，根据自查的情况向国税和地税部门以及省公司上报了自查的报告和自查汇总表。

　　（五）做好财务集中管理工作

　　根据省公司集中管理的要求，业务部和客服部已经先后于上半年完成了省公司的集中管理，根据省公司的计划财务部将在下半年由省公司进行集中管理，在集中管理后，财务部门的工作会有部分变动，包括制度的修订，工作流程的修订等等，这样势必会在工作中会有一些新问题的出现，在这种情况下，在同县区财务人员研究后，我们将积极同其他地市进行联系，针对新产生的问题及时做好沟通，同时积极向省公司进行汇报，积极努力协调好各方面的问题，保障财务集中管理前后，各项工作的平稳运行。

　　（六）做好银行账户及资金管理

　　根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款费用资金下拨”的原则，下半年我们继续加大资金的管控力度，收入户现在已实施了中管理，保障了收入户资金全额、及时的上划；根据集中管理的要求，对于县区所开设的费用户和赔款户进行消户，所有费用和赔款将由市公司统一进行网上支付。

　　根据集中管理的需要，县区日常使用较多的银行账户为赔款户，对于县区每个月申请的资金，由本部人员和理赔部门人员结合，估计县区赔款大致数据上报经理室，方便经理室对于赔款的审批，这样可以防止县区申请资金的随意性，减少资金的沉淀，同时由出纳员通过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过网上银行管理，增强其流动性，从而为企业带来更大的效益。

　　（七）做好费用管控和预算管理

　　为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对于机关的各类费用打算同综合部一起建立日常消耗明细表，以加强对今后各项费用支出的管控。省公司现已对各地市开始实行费用预算拨付制度，即先由各地市公司预算自己的保费规模，然后根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表”，省公司以此表为依据，分次对各地市进行费用的拨付，对于超出预算的部分省公司坚决不予拨付；根据省公司这样的严控，对于县区的管控我们将照此方法实行，加强费用管控，即加强对县区固定费用外的开支情况进行严管，对于每笔开支要求向市公司说明情况，列明用途，市公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，不再像以前一样根据保费规模直接把全部费用下放到县区由县区全权支配，达到压缩不必要的'费用开支的目的。

　　（八）做好各类数据的统计工作

　　做好对各类台帐的登记汇总工作，对于应收保费，在月末继续坚持“隔天上报”制度，及时向总经理室上报应收的动态，使其了解应收保费的实时情况，月末及时的提供各项费用类指标，及时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同时根据省公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益的实现提供好数据支持。

　　（九）稽核工作方面

　　按照省公司下发的稽核工作手册内容，定期进行应收保费情况、稽核计划等相关的资料报送，并按照省公司下发的《费用管控调研通知》，积极逐项去准备报送内容和备查材料。同时做好稽核总结的报送工作。

　　（十）增强服务意识，作好各项服务工作。

　　要求本部人员根据公司要求的“四个一”工程，继续为客户做好个性化服务工作；对于基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协同工作，积极提供配合，做好服务工作，使各项工作顺利开展。

　　20xx年工作打算：

　　由于公司在xx年处于转型发展的一年，接到上级公司的新的措施、规定比较多，出台的新的政策也比较多，处于快速变化时期，因此加强对各种方针政策的学习亟待加强，并根据公司出台的政策，适时地调整各项财务管理工作，而且由于财务集中管理的逐步实行，财务工作的各项工作流程都需要做好相应的调整，以保障日常财务工作的顺利运行。总之，我们在今后财务工作中，要进一步加强学习和培训，快速适应新的制度、流程的规定，严格执行省公司制定的各项制度和决策，为公司效益的实现做出应有的贡献。

保险公司工作总结篇4

　　新年以来，中国人寿保险股份有限公司*分公司紧跟省公司战略部署，把握主动，明确目标，扎实措施，合力攻坚，强势奋进，保持了业务持续、健康发展。截止20xx年3月31日，共实现总保费收入* 万元，同比增长*%。其中，寿险首年保费* 万元，首年期交保费*万元，短险保费收入*万元。

　　一、提前谋划，抢抓机遇

　　20xx年中国人寿*分公司全面贯彻省公司关于业务发展的一系列推动举措，尤其是按照省公司提出的提前一个月完成全年主要经营目标的战略部署与要求，克难攻坚，全力拚搏，较好地把握了全年业务发展的运行节奏，提前一个月实现了全年主要经营指标。由于进入20xx年12月*分公司人力资源改革需在年内完成，加之12月份还要进行大规模增员工作，使用于准备20xx年首季开门红工作的时间显得不够充足。在此情况下，*分公司坚持一手抓好人力资源改革，一手抓好新年开门红准备工作，努力做到两不误，两促进。

　　一是立足“早谋划、早沟通、早部署”，认真抓好“赢向未来”大增员活动。通过成立专门的行动项目，实行增员“一把手”负责制，经过一周时间紧张的分片增员启动、宣导安排、精英培训、分职场准增员拜访邀约、创业产品说明会、当地主流媒介宣传等活动，实现增员500多人，为20xx年顺利实现首季开门红奠定了坚实的基础。

　　二是全力抓好“祥和新春”员工回馈活动。*分公司从20xx年12月16日----20xx年1月26日，在全市系统员工中提出“奋战一个月，开心过大年，新春赢头彩，一年好运来”的活动口号，积极瞄准更高的目标定位，采取不同的有奖申报方式，按照5元、10元、15元标准购买三个等级认购，达到申报等级奖励标准退还认购金，并按申报等级标准的10%馈赠超值“祥和新春”大礼包，有效地激发了广大员工的积极性。

　　三是适时培训，做好启动。从20xx年11月下旬起，*分公司先后组织全市系统业务人员实行分层次轮训，通过采取组训主管精英授课、结对帮扶，开展了以市场分析、卖点介绍、话术推介和险种条款为重点的全方位培训。尤其是结合总公司新人育成体系，加强对新人育成工作的力度，重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫，强化了对产品销售的全面支持，全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。

　　二、强势启动，精心组织

　　为全面实现20xx年首季各项竞赛目标，*分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导。

　　一是于20xx年12月25日，下发了《*分公司20xx年一季度开门红业务工作方案》。

　　围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案，提出了一季度“突出上量中心，协调平衡发展，整合三大销售渠道，做到既要整体推进，又要各有侧重，抢占全年业务制高点”的工作思路，在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段，设立了竞赛必达目标和冲刺目标，采取不同的激励措施，鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登，通过对一季度经营目标的分析，以时段促赛段，以赛段保全季，增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感，形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。

　　二、是抓好节日商机，全面出击市场。

　　*分公司根据上级公司《关于开发外出务工人员保险市场的指导意见》要求，积极采取多种多样的形式，打好“外出务工市场开发”这一攻关、开发战役。通过加强领导，精心组织。召开支公司分管农村业务的经（副）理，支公司农村业务部经理，农村营销服务部（营业部）经理参加的`“外出创业务工人员保险”研讨会，广泛收集信息，争取政府支持，大造宣传声势；以春节为契机，开展强势促销；外出进点展业，加强代办合作等问题。认真抓好“外出务工人员”保险市场，做好“三定”和四个阶段的工作。即：定险种、定时间、定责任的工作思路。专门制定下发了《关于全市春节期间“外出创业务工人员”保险销售活动的指导意见》，明确了活动目的、活动时间、参与人员、活动目标、主推险种。从四个阶段具体做好此项工作。截止3月30日，实现外出务工保费361422元、承保人数达296人、件数达1137件。

　　三是搭建展业平台，创新激励举措。

　　首先是抓好目标定位。要求各单位将3月中下旬定位两个时段，即3月22日和3月30日，第一时段不低于首季目标计划的75%，年度目标计划的23%；第二时段每天完成年计划的1%，全市力争达成期交保费1600万元，冲刺1800万元。其次是抓好群体定位。抓好3月份5万元和8万元群体的定位，提升精英业务；抓好“沙场点兵”竞赛中赴南宁北海高峰会群定位，拉升达标群体；抓好3月份“中国人寿精英彩玲”群体定位，拉升中间层后劲支援；抓好标准员工、一人一单及“破零”群定位体，拉升举绩率；抓好乡镇业务定位，拉升了乡镇的贡献率。

　　再次，抓好时段定位。集中全部精力做好3个月份两个关键时段点，注意做好相应时点的推动，形成小的业务发展波段。即：3月10日、3月22日、3月30日“中国人寿精英彩玲”三个时点，3月29日南宁北海高峰会推动时点以及3月24日佣金日、25日考核日等时点。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的单位，负责接待个4月份的人业务总结会，要求各单位进一步要细化推动措施，精心组织实施好市公司各个时点的业务推动工作，发挥精英作用，全力实现首季的开门红目标。抓好典型引路，注重整体推进。针对不同时段和销售渠道，及时发现和宣扬先进典型。尤其是在20xx年全市系统保险工作会议上，市公司党委、总经理室大力表彰了先进集体和先进个人，请基层支公司从事个人营销业务、团险业务、兼代业务员、农村网点及大力加强基层班子建设取得良好成绩的单位交流经验，在当地主流媒体刊登业务精英图片和先进事迹，在公司内部刊物适时宣传先进团队和优秀展业能手的事迹，在各级领导和广大员工中产生了极大的震撼力，形成了“比、学、赶、超”的浓厚氛围。围绕省、市两级总经理室一季度制定的三大业务竞赛方案，扎扎实实地抓好各职级、申报不同类型保费员工的工作，抓好对手赛、擂台赛、对抗赛等竞赛活动；要求各级领导和主管，通过关心队员和关爱客户，从队员的个人、家庭、团队、公司的发展、责任、荣誉等方面进行多方面的思想交流，通过短信、家访、帮扶、新春团拜等方式，让队员们感受关心和关爱，激发由内到外的发展意愿；同时，通过组织开展与客户的联谊活动，加大与客户的接触，增进友谊，扩大共识；通过召开20xx年度高峰会，开展“一人一万献礼高峰盛会，精英携手共创辉煌明天”活动以及在全市系统宣导、推动星级营销团队创建活动，利用两级公司召开产品说明会的机会，掌控好发展节奏，使整个业务竞赛亮点频现，高潮迭起，确保一季度业务目标的实现。

　　三、强化支持，协同作战

　　通过实施定点联系制度，加强业务追踪督导，强化后援支持保障措施，加大了考核力度。市公司总经理室成员对挂点基层单位重新进行了调整，拿出三分之二的时间在基层现场解决问题，班子每名成员都拿出20xx元进行抵押，与挂点单位完成任务情况进行挂勾，尤其是对业务发展相对滞后的基层单位，采取定点督办、长期驻办的方式，强化督促，靠前指挥，注重内外结合，将竞赛目标细化分解到每个阶段，落实到团队、个人。通过抓细抓实，具体帮助基层公司解决业务发展过程中出现的各种难题，有效地推动了业务的发展。同时，规定机关副科级以上管理人员每周不得少于2次到挂靠的团队服务，加强业务追踪督导，保证了各项业务的持续、快速发展。市公司工委根据分公司党委的要求，在市机关本部人员中开展“首季开门红”劳动竞赛。二线和一线之间相互理解、相互配合，确保了业务发展的顺利进行。

保险公司工作总结篇5

　　一年来，大地保险河东公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

　　一、工作思想

　　积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

　　全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

　　不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。

　　二、业务管理

　　“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

　　1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

　　2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

　　3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

　　三、部室负责工作

　　除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的'业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营本资料权属严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

　　四、工作中的不足

　　由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。

　　总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。

　　新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！

保险公司工作总结篇6

　　×年，我中介业务部在总经理室的正确领导以及我中介业务部全体员工的共同努力下，同舟共济，深化内部改革，克服各种不利因素，全体员工转变观念，努力拓宽服务领域，提前完成了下达的各项指标任务，现将二○○五年度我中介业务部各项工作总结汇报

　　一、中介业务情况分析

　　目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司中介业务发展造成较大困难。

　　针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行了认真的分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合濮阳实际发展中介业务的经营策略。

　　一是自身定位，我公司在濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展中介业务，又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上，我们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益为代价发展中介业务。

　　二是以合理的价格介入中介市场。目前，濮阳经营保险的主题较多，部分保险公司已低保险价格、高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达到最佳的平衡点。

　　三是以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约代理单位服务，明确专人管理。四是搞好中介代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略，从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务广和只求效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面进行规范：规范代理协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；规范与代理公司的沟通制度。

　　二、中介业务拓展情况

　　通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部的纽带作用，继续加快发展车险业务，保持较快的发展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干险种。

　　三、中介业务发展措施

　　今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技能，制定了相应的'学习计划。建立健全了一整套适应本我中介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠杆起作用，变职工要我干为我要干，拉开了分配档次，增强了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。

　　四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向

　　回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车险代理进展还不够快，合作的层次还不够广泛和深入，对此，我中介业务部将认真分析原因，积极寻求对策，加强包括车险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一步拓展中介代理营销。

　　在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效果，对我公司的经营管理具有举足轻

保险公司工作总结篇7

　　工作总结报告

　　20xx年2月，**个险人力岗在**公司总经理室的正确指导下，在个险经理的大力支持下，通过人力岗的伙伴团结拼搏、坚持不懈的努力，在常态增员与举绩追踪方面做了一些工作，但就各项指标而言，还存在很多不足以及需要提高的地方。二月分已然过去，按照省公司的指示和州公司的具体安排和部署，现将本人在二月份的工作作出如下总结：

　　一、了解人力结构现状

　　参加了省公司举办的个险人力条线培训回来后，我开始认真研究**支公司营销人员架构。由于是初入个险部，对于销售伙伴还不是很熟悉，所以在熟悉架构时比较费时。在人力岗老同事的指导下，了解**支公司营销人员架构如下：

　　熟悉架构之后，我发现有些组经理的架构不是很稳固，还有很多营销伙伴有非常好的条件可以成为组经理，所以我对此增加了更多的关注。在8号时，和同事以及“组养计划”的营销伙伴一起参加了关于“组养计划”的二期培训课程。这次培训课程增加了我和营销伙伴之间的熟悉度，而且让我了解到这些营销伙伴的工作现状及心态。在后续的工作中更有针对性地帮助和鼓励营销伙伴稳定架构，积极进组。

　　二、常态增员

　　在参加省公司培训时，了解到延边州20xx年的增员工作的现状。回到公司后，结合**公司的实际情况，发现在增员工作方面，我还有很多工作没有做或者做的不全面、不到位。所以在二月份工作中，人力岗调整了工作内容，认真完成州公司的工作部署，努力做到日追踪，并对营销伙伴做增员宣导和增员技能培训。利用周二的增员主题早会和周日的甄选日，督促和鼓励营销伙伴主动增员，使其增员和业务可以达到双赢。

　　二月份有春节小长假，在春节前，我们个险部已经制定好春节增员奖励方案，鼓励营销伙伴在春节期间多收集准增员名单，到目前为止，可以看到一些成效。

　　三、举绩追踪

　　在我们不断的增员过程中，留存成了一个非常重要的任务，为了让营销员留存下来，就要督促他们举绩。由于和营销伙伴的沟通不到位，2月份的举绩工作没能很好的完成。不过也总结了一些经验，在追踪举绩时，如果不能和所有伙伴得到很好的沟通，那应该多找主管面谈。让主管更清楚的知悉自己团队的`情况。

　　除了以上三项工作内容，为了达成KPI指标，我和同事按照人力岗工作模式一步一步来实施。从新人代资考培训到新人入司的初期扬帆营培训，虽然不是非常系统，但正逐步完善，尽力使其系统化。坚持“每日一法”，让销售伙伴通过微信群学习《基本法》，在早会上也会宣导《基本法》的内容，并且进行了关于的《基本法》考试。同时，我和同事尽最大的努力消除新人对工作环境和工作内容的陌生感，更快，更好的融入我们国寿的大家庭。

　　如果说个险工作是纷繁复杂的，那么人力岗的工作更是万绪千端。在这一个月的时间里，随着对人力岗工作的了解和不断地实践，各种问题也渐渐出现。首先，由于接手个险工作时间不久，所以和营销伙伴的陌生感是非常强的，距离很大。这种情况使得我们之间沟通存在障碍，加大了工作难度。其次，初次接触人力岗工作模式，不能很好的掌握，使自己在工作中手忙脚乱，毫无头绪，无条理，无系统，工作效率大打折扣。这种情况降低营销伙伴对我的信任感，是一个非常不好的现象。所以，在接下来的工作中，我会重点的解决以上两个问题，熟悉团队，熟悉营销员，建立信任，掌握人力岗工作模式，做好一名人力岗主训老师。

　　四、在三月份，我的主要目标如下：

　　1. 调动营销伙伴的增员的情绪，让他们真正的认识到增员的重要性。

　　2. 坚持《基本法》学习，熟练掌握和运用《基本法》，给营销伙伴做好宣导，让大家知法、懂法、用法。

　　3. 熟悉团队架构，追踪营销伙伴举绩。

　　4. 做好代资考培训，以通过率80%为目标。

　　以上是我个人2月份工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作是繁杂的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，与伙伴们一起共同努力，勤奋的工作，刻苦的学习，努力学习各类知识，掌握工作技能，为了团队发展做出最大的贡献。

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